De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2011 el comercio internacional de equipo de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) ascendió a 961 mil millones de dólares (1). China destaca como el principal exportador a nivel mundial mientras que E.U. es el que presenta la mayor demanda por importación.
Por lo que respecta a México, en 2011 se ubicó como el sexto exportador e importador de equipo TIC (2) con una participación de 4% en las exportaciones mundiales y 3% en las importaciones. En este año las ventas externas ascendieron a 35 mil millones de dólares al tiempo que las compras sumaron 28 mil millones de dólares (ver gráfica 1).
Fuente: Select, datos de la ONU
Relevancia del comercio exterior de equipo TIC en México
La importancia relativa del comercio exterior de equipo TIC es un indicador que permite conocer el potencial de la demanda de este tipo de productos tanto en el exterior como en el mercado interno. Como se observa en la gráfica 2, después de la crisis mundial se ha observado una caída de la relevancia de este rubro, principalmente por el lado de las exportaciones.De continuar con la tendencia actual, en 2012 la participación de exportaciones de equipo TIC en las totales podría mantenerse en alrededor de un 10%. Para el caso de las importaciones de estos bienes, la participación podría aumentar lo que indica que hay expectativas de crecimiento de la demanda interna de estos productos.
Fuente: Select, con datos de INEGI y ONU
Alrededor de tres cuartas partes de las exportaciones de equipo TIC corresponden a computadoras, celulares y sus partes, unidades de proceso y aparatos para redes (ver gráfica 3). Por el lado de las importaciones, el 36% corresponde a bienes intermedios utilizados para la fabricación de celulares y computadoras mientras que el 50% son productos finales como celulares, aparatos para redes y computadoras portátiles (ver gráfica 4).
Fuente: Select con datos de la ONU
Fuente: Select con datos de la ONU
Comentarios finales
Desde la crisis económica global de 2009, se han generado diversas coyunturas en el exterior que restan competitividad a los productos chinos. Esto es relevante ya que China es uno de los principales competidores de México en su principal mercado de exportación: E.U.
Entre los elementos que han influido dicha disminución de la competitividad destacan:
· El incremento de los salarios manufactureros en China.
· La devaluación del peso y la apreciación del yuan frente al dólar. Por una parte, las exportaciones de México a E.U. se tornan más competitivas mientras que las chinas la pierden.
· El alto precio de los combustibles durante los últimos años que eleva los costos de transporte lo que conlleva a que la cercanía geográfica de México con E.U. se vuelva más relevante.
· La amplia gama de acuerdos comerciales de México que brinda preferencias arancelarias así como certidumbre jurídica a los exportadores lo que contribuye a disminuir costos de exportación (3).
Los aspectos señalados anteriormente son relevantes para los fabricantes de equipo TIC en México que exportan o están interesados en hacerlo ya que como se señaló anteriormente, China es el principal exportador de equipo TIC mientras que E.U. es el principal demandante. La coyuntura económica actual puede contribuir a que se mantengan o se atraigan nuevas inversiones al país en equipo TIC tal y como se ha observado en otras industrias como la automotriz.
En resumen, existen elementos que brindan a México ciertas ventajas competitivas que lo convierten en una en una plataforma exportadora no solo hacía E.U., sino también para Centro y Sudamérica.
– Por Hugo Ricardo Guevara, analista de Select
Citas:
(1) Monto de acuerdo con las operaciones de importación de los países que reportaron sus datos a la UNCTAD.
(2) OCDE. Guide to Measuring the Information Society, 2011.
(3) Mexico and the United States: The rise of Mexico, The Economist, 11-13-2012.